証券関連業務(IPO・債券・デリバティブ)
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証券関連業務(IPO・債券・デリバティブ)
Sithisak 法律事務所は、カンボジアで最も経験豊富な証券法関連の法律事務所の一つであり、カンボジア証券取引規制当局(SERC)の認定法律顧問として、また発行体、引受会社、投資家の信頼されるアドバイザーとして活動しています。カンボジアにおける画期的なIPOや公私の債券発行において豊富な実績を持ち、お客様の期待に応える専門的なソリューションを提供します。
主なサービス
- IPO に関する助言およびコンプライアンス対応。
- 債券発行(無担保、担保付、保証付)。
- デリバティブライセンスおよびコンプライアンス対応。
- 上場に向けたリーガルデューデリジェンスおよびリストラクチャリング。
- 引受契約書、申込書、開示書類の起草・レビュー。
- 不動産投資信託(REIT)、集合投資スキーム(CIS)、各種ファンドの構造に関する助言。
- 債券条件および担保関連書類の作成。
- インタークレジター・エージェント業務。
- セキュリティ・エージェント業務。
- カンボジア証券取引規制当局(SERC)および信託規制当局(TR)への各種規制申請。
案件実績
- 証券分野における法務サービス提供の認定法律事務所。
- カンボジア証券取引規制当局(SERC)の規制コンプライアンス案件に関する指定法律顧問。
- SERC およびカンボジア信託規制当局(TRC)のコンサルティングパートナーとして、新規法制度のレビューおよび助言提供。
- SERC Excellence Program 1 および 2 の委員として、上場準備を行う中小企業(SME)への助言。
- ACLEDA銀行、プノンペン自治港(Phnom Penh Autonomous Port)、DBDエンジニアリング社、Cellcard(CAMGSM社)の IPO 上場に関する法務顧問。
- ACLEDA銀行、Golden Tree社、CAMGSM社(Cellcard)の債券発行に関するデューデリジェンスの法務顧問。
- 総額約5,000万米ドル、60MW 太陽光発電所の資金調達を目的としたカンボジア初のインフラプロジェクト債におけるインタークレジター・エージェントおよびセキュリティ・エージェント。
- 総額約1億米ドル規模で通信、特別経済区、教育分野に投資するADB支援債券におけるセキュリティ・エージェント。
- コッコン州特別経済区による総額4,000万米ドルの私募債発行およびインフラ・バイオマス発電所開発プロジェクトの資金調達におけるリードアドバイザー。
- Golden Tree社のカンボジア初のグリーンボンド発行に関する助言。
- Royal Railway社のロンドン拠点の信用保証付き初のサステナビリティボンド発行に関する助言。
- ベトナム企業によるカンボジア証券取引規制当局(SERC)へのデリバティブブローカライセンス申請支援。
- 総額8,000万米ドル超のファンド設立プロセスに関する助言。
- その他複数企業の IPO 上場および債券発行に関する助言。
